Vorsorgeplanung
Lassen Sie sich beraten
Wir beraten Sie gern zur Finanzierungsplanung sowie zu privaten und gewerblichen Vorsorgeversicherungen.
Was bedeutet Vorsorgeplanung?
Ihr Vermögen heute ist ausschlaggebend für Ihr Vermögen im Alter. Sind Sie und die Menschen, die Ihnen wichtig sind, auch dann finanziell abgesichert? Aus welchen Töpfen finanzieren Sie sich einen angenehmen und sorgenfreien Ruhestand? Für unsere Vollkunden und alle, die es werden wollen, bieten wir einen besonderen Service an: die gemeinsame Vorsorgeplanung.
Dabei werfen wir mit Ihnen einen prüfenden Blick auf Ihre Vermögenswerte und erstellen Ihre „private Bilanz“:
Mit Hilfe moderner Software werten wir Ihre Vermögenssituation zum aktuellen Zeitpunkt aus – und blicken in die Zukunft, auf Ihr Vermögen zum gewünschten Zeitpunkt Ihres Ruhestands.
Mit dieser professionellen Auswertung erhalten Sie den vollen Durchblick, was Ihre finanzielle Situation anbelangt. Sie erfahren, ob Ihr persönlicher Vorsorgeplan so aufgeht, wie Sie es sich wünschen – oder ob wir gemeinsam noch an der einen oder anderen Stellschraube drehen sollten.
Welche Vermögenswerte werden in der Vorsorgeplanung berücksichtigt?
Unsere Vorsorgeplanung analysiert all Ihre Vermögenswerte, Sparpläne und Absicherungen. Dazu zählen unter anderem:
- Sparanlagen
- Aktiendepots
- Fondsdepots
- Immobilien
- Lebens- und Rentenversicherungen
- Beteiligungen
Welche Faktoren spielen noch eine Rolle? In der Beratung bei Groß Konzept finden wir heraus, wie es um Ihre persönliche Vorsorgeplanung bestellt ist und finden mögliche Verbesserungspotenziale. Wir haben nicht nur jahrelange Erfahrung, sondern auch stets einen aktuellen Blick auf die Entwicklungen in der Finanz- und Versicherungsbranche.
Welche Versicherungen spielen in der Vorsorgeplanung eine Rolle?
Ihre persönliche Situation und die Ihrer Familie ist ausschlaggebend für Ihre individuelle Vorsorgeplanung. Deshalb ist gute Beratung immer auf den Einzelfall zugeschnitten. Wir analysieren die Stärken und Herausforderungen innerhalb Ihrer Vermögenssituation und entwickeln daraus ein schlüssiges Konzept zur Vorsorgeplanung.
Zur Absicherung Ihres gewünschten Vorsorge-Levels tragen unter anderem folgende Faktoren bei:
- Krankenversicherungen (gesetzlich oder privat)
- Unfallversicherung
- Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsrenten
- Pflegerenten
- Risikolebensversicherungen
Groß Konzept
berät Sie gerne über Ihre individuellen Möglichkeiten und liefert Ihnen eine Auswahl an Optionen, perfekt auf Ihre Lebenssituation zugeschnitten.